本文從產品定位、產品結構、用戶畫像、需求分析、功能分析、UI設計等角度，做出瞭一份攜程、去哪兒旅行、飛豬出境遊的競品分析報告。一、調研背景和目的1. 調研背景根據易觀數據發佈的《中國在線旅遊預訂市場發展圖鑒2019》，我國的旅遊市場在2019年雖依舊欣欣向榮，但增速減緩。旅遊人次同比增長率從2017年的12.8%回落到2019年的9.6%，旅遊總收入同比增長率從2017年的15.1%回落到2019年的9.2%。與此形成鮮明對比的是，我國出境遊市場增勢明顯。2019年中國出境遊人次同比增長率為12%，達到1.68億人次，為歷史新高。2. 調研目的詳細比較攜程，去哪兒，飛豬三款產品的出境遊模塊，分析其優缺點。二、競品選擇1. 競品現狀根據2019年12月30日的千帆指數，攜程，去哪兒旅行與飛豬位列綜合旅遊類APP的前三位。這三款產品在活躍人數，啟動次數，使用時長上領先於別的同類產品，非常具有代表性。2019年11月在線旅遊類APP月度獨立設備數，攜程以6653萬臺位列第一，去哪兒5725萬臺緊隨其後，而飛豬則以3020萬臺位列第三。2019年11月在線旅遊行業APP月度總使用次數占比，去哪兒高居第一，攜程與飛豬名列二、三。2019年11月在線旅遊行業APP月度總有效使用時間占比，去哪兒與攜程並駕齊驅位列前二，飛豬名列第四。由上述數據可知，攜程，去哪兒，飛豬穩居於在線旅遊產品第一梯隊。2. 體驗環境三、競品分析1. 產品定位攜程創立於1999年，總部位於上海，目前在全球200個國傢和地區與近80萬傢酒店建立瞭長期穩定的合作關系，是中國規模最大的OTA平臺。攜程的服務宣言有三個一：一應俱全，一絲不茍，一諾千金，志在提供全方位，高質量的旅行服務。去哪兒創立於2005年5月，總部在北京，一傢深耕於在線旅遊行業的產品技術公司。去哪兒早期是一傢純旅遊搜索公司，它將各大小 OTA 銷售的機票、酒店信息匯集到網站上直接銷售，後也逐漸成長為全方位的OTA平臺。飛豬前身為阿裡旅行，2016年正式更名為飛豬。飛豬的目標人群為互聯網時代裡成長起來的年輕人，聚焦出境遊體驗、聚焦互聯網創新。飛豬起步雖晚，但是憑借著阿裡巴巴的平臺優勢，與各大品牌展開合作，發展勢頭迅猛。2. 產品結構攜程主要有五個模塊，分別是首頁、行程、旅拍、客服和我的（個人中心）。其中，首頁又包括出行、住宿、旅遊、相關服務以及推薦。機票、酒店等主要業務都可以在首頁輕松找到入口。接送機，租車用車等功能即在首頁提供瞭入口，也在相關的業務頁面提供瞭入口。用戶也可以在個人中心裡查閱自己的各項信息。旅拍模塊的入口在底部導航的中間，增強瞭攜程這款產品的社交屬性，提升瞭用戶粘度和停留時間。去哪兒與攜程結構類似，但不同的是底部導航沒有類似“旅拍”的社交模塊入口，取而代之的是“當地”，內容主要是用戶所在地區（定位地區）的吃喝玩樂信息，同時也提供瞭大量的攻略。飛豬因為人群定位為年輕人，強調簡約風格，首頁的入口相對之前兩款產品而言較少。底部導航的發現模塊類似於攜程的“旅拍”，用戶可以在這裡閱讀、發佈、評論旅行筆記，提升瞭產品的社交屬性。和攜程和去哪兒明顯不同的一點是：飛豬的底部導航沒有“客服”這一選項卡。3. 用戶畫像地域分佈上，三款產品的用戶均以北京、上海和東南沿海等經濟發達地區為主，其餘地區用戶數量相對偏少。唯一例外是四川省份，用戶數量扛起瞭西部地區的大旗。年齡方面，三款產品的用戶年齡主要都集中在20-39歲期間，40歲以上的用戶很少。飛豬用戶在20-29歲區間的概率略高於攜程和去哪兒，而在攜程和去哪兒在30-39歲區間的概率則高於飛豬。這很可能和產品定位有關，飛豬的定位就是面向年輕人，而攜程系比較偏向高品質，商務人群。性別分佈上，根據TalkingData提供的數據，三款產品的男女比例都接近1:1。攜程和去哪的女性用戶略微多於男性，而飛豬則正相反。4. 功能對比三款產品都已經非常成熟，機票、酒店、接送機等主要功能一應俱全，但是在一些小的方面還略有不同：其中，攜程提供瞭外幣換購的服務，飛豬則沒有這項功能。去哪兒雖然也有外幣換購的選項卡，但是點擊後隻是告知用戶打開攜程的微信小程序進行操作，產品本身並不提供這項服務。境外向導也是攜程獨有，去哪兒和飛豬都沒有相關服務。而翻譯助手則是飛豬的特色功能，幫助遊客在境外獲取更好的旅遊體驗。出境購物方面，飛豬攜阿裡系支付優勢做的最好，攜程也有境外合作的商傢，去哪兒網沒有相關的功能。5. 主要需求出境遊方式主要有以下三種：遊客自行預訂國際機票，酒店遊客購買由供應商提供的出境遊標準化打包產品遊客購買出境遊個性化定制產品根據不同的出行方式，可得到如下主要需求：6. 需求對應功能及UI分析需求1 ：用戶能夠預訂/購買國際機票三款APP的機票入口都在首頁非常顯眼的地方，且國際機票與國內機票沒有在首頁做區分：攜程與去哪兒風格類似，首頁都采用瞭塊狀圖，機票入口都在塊狀圖第二行第一格。界面結構清晰，分類詳細，給人以“專業”，“高品質”之感，但稍顯繁雜。飛豬首頁采用瞭圖標導航+卡片信息流的樣式，機票入口位於圖標導航的第一位。它以白色為主要背景色，黃色為點綴色，界面觀感更加簡潔，輕松，但導航分類不如攜程，去哪兒詳實。以下是三款產品的首頁，從左到右分別是攜程、去哪兒、飛豬、機票入口已用紅框標識。進入機票購買頁面，攜程可選擇購買單程，往返，多程三種類型的機票。與此同時，用戶還可以勾選“機票+酒店”這一選項，享受一站式優惠服務。頁面下半部分還有低價速報，精選工具等模塊，提供詳實的服務。在國際出發地/目的地的選擇上，界面上部提供地址搜索框，左側邊欄除瞭按照大洲劃分外，還提供瞭“歷史/熱門”，“免簽落地簽”和“精選海島”三個標簽。右側內容默認為“當前/歷史地區”和熱門城市。去哪兒的機票購買頁面有單程，往返，國際多程三個選項。與攜程相比，該頁面沒有提供“機票+酒店”的一站式服務。頁面下方還有若幹功能，其中多地比價應該是去哪兒的特色，顯示瞭其強力的旅遊數據整合能力。在國際出發地/目的地的選擇中，左側邊欄除瞭“歷史/熱門”外隻有按照大洲的地理區域劃分。在“歷史/熱門”這一tab中提供瞭多項旅遊排行榜以及字母索引。飛豬的機票購買頁面雖不提供“機票+酒店”的一站式服務，但是有航班動態以及在線選座兩個選項，這是區別於另外兩傢的特色。頁面下方功能相較於攜程，去哪兒較少。在國際出發地/目的地的選擇上，左側邊欄除瞭按照大洲的地理區域劃分外還有免簽落地簽和字母索引兩個tab。需求2 ：用戶能夠預訂國際酒店三款APP的海外酒店搜索頁面都可以根據地點，住宿時間進行查詢，不同的是攜程和飛豬可以選擇酒店的星級，而去哪兒沒有這一選項。下圖從左到右分別為攜程、去哪兒、飛豬。三款產品的酒店搜索結果都以列表的形式展示，上方有不同的標簽幫助用戶進行篩選。頁面風格上，三折都以白色為背景色，攜程以藍色為輔色，去哪兒以綠色為輔色，飛豬以黃色為輔色。需求3: 用戶能夠查看供應商提供的標準化產品清單攜程沒有在首頁直接設置出境遊tab，用戶需要先點擊旅遊，再點擊境外而獲得境外遊的標準化產品。攜程以目的地為劃分標準，向用戶展示供應商所提供的各種旅遊產品。用戶界面較首頁偏柔和，色調上暖色增多。去哪兒在首頁便有出境遊tab，點擊後內容與攜程大不相同：首先，用戶可以根據旅遊類型對於產品進行篩選，包括跟團遊，自由行等；其次，用戶可以根據目的地和旅遊主題來獲取不同的產品。界面上，色調整體偏藍，給人青春活力之感。飛豬的出境遊頁面依舊是圖標導航+卡片信息流的風格，用戶既可以根據不同的旅遊類型來獲取產品，也可以根據目的地來獲取產品。頁面下滑，飛豬還以雙欄卡片的形式向用戶推薦欄一些境外遊選項。同時，飛豬也提供欄簽證，用車，門票等服務。需求4：用戶能夠查看某一標準化產品的細節三款APP在點擊某一出境遊產品後都會展示其詳細信息，包括價格，行程，評價，須知等等。攜程的頁面藍色使用較多，風格比較專業，佈局緊湊。去哪兒則稍顯寬松，綠色讓人感到舒適。飛豬和去哪兒類似，佈局較為簡介，但是以暖色調為主。三款APP有一處顯著不同是，攜程和去哪兒會在當前產品全部介紹完後為用戶推薦其餘產品，而飛豬的推薦模塊放在瞭用戶評價和行程信息之間。攜程：去哪兒：飛豬：需求5：定制遊用戶能夠提交對於出行的個性化要求攜程的定制遊入口放置在首頁，提供個人定制，團建/公司定制和私人定制三種方式。用戶可以通過在左側邊欄選擇境外目的地的方式實現境外定制遊。用戶以表單的形式提交自己的要求和聯系方式，非常正式、專業。整體界面風格依舊是白色為底，“攜程藍”為輔色。去哪兒的定制遊風格和攜程不同，用戶采用選項卡而非表單的形式提交定制需求。漸變色的使用更加顯得年輕，活潑。選項卡設計上，圓角的使用傳達瞭簡約，樂觀和開放的感覺。整體設計更加的休閑化，年輕化。飛豬的定制遊體系有別於攜程和去哪兒。當我們在飛豬首頁點擊定制遊標簽，飛豬會以雙欄卡片的形式向用戶展示一些定制遊打包產品。產品詳情中甚至已經包括瞭行程信息，個性化程度相較於攜程和去哪兒較低。用戶可以以表單的形式遞交一些定制需求，但是內容並不充分。值得一提的是，我分別在三個產品上都提交瞭定制遊需求，攜程是最早與我打電話聯系溝通的，工作人員非常耐心，專業。總結整體而言，三款產品都功能完備又各有特色：攜程起步很早，專業程度最高，行業資源最廣，風格偏向高品質商務遊。產品采用Metro風格的設計，藍色的主色調，顯示著攜程的專業和值得信賴。雄厚的資源，使得攜程在三款產品中能夠提供的服務最為完善。去哪兒風格和攜程類似，以青綠色為主色調，營造瞭愜意悠閑的旅遊氛圍。去哪兒的旅遊數據整合能力是其優勢，可以此為基礎提供“多地比價”等特色服務。飛豬是相對年輕的在線旅遊平臺，因為主打年輕人，整體風格簡約，現代，交互流暢，操作自然。阿裡巴巴的龐大體系：大數據，支付寶入口，芝麻信用，都在不斷的給飛豬註入成長的能量。飛豬的運營思路依舊是阿裡的平臺思維，這使得旅遊信息對用戶更加透明，但是飛豬對商傢的管控略顯不足，不少用戶反應和飛豬商傢的糾紛沒有得到良好的解決。本文由 @LYH 原創發佈於人人都是產品經理，未經許可，禁止轉載題圖來自@Unsplash, 基於CC0協議