2020年是企业“十三五”战略规划收官之年，也是谋划“十四五”战略规划的关键之年。而对竞争对手的分析是战略规划工作中的关键一环。工程设计行业特殊性在于资质管理，单从“资质”维度即可勾勒出整个行业的竞争态势。为此，特别对水利、市政、交通、建筑四个行业的甲级设计院进行了梳理分析，整体概况如下：比“综甲”还少的工程设计水利行业甲级院——截至2020年9月1日，全国仅有56家工程设计水利行业甲级院。差不多“多”的公路行业甲级院和市政行业甲级院——全国约有169家公路行业甲级院、111家市政全行业甲级院。另有56家设计院持有市政行业（燃气工程、轨道交通工程除外）甲级资质，依照行业惯例纳入一并统计，大约有167家市政行业甲级院。拼杀如此“惨烈”的建筑行业甲级院——全国约有191家建筑全行业甲级院，另有2642家设计院持有建筑行业（建筑工程）甲级资质。依照行业惯例纳入一并统计，全国约有近3000家建筑行业甲级院。（*本文信息均来自于“全国建筑市场监管公共服务平台”等互联网公开信息。）（作者/陈茹冰 天强TACTER 业务总监 武汉分公司负责人）本文将重点对全国56家工程设计水利行业甲级院信息进行详细梳理，以期勾勒工程设计水利行业市场竞争格局（文后附有全国56家工程设计水利行业甲级院名单）。56家工程设计水利行业甲级院分处于水利系统和国资委两大体系。水利系统和国资委各有28家工程设计水利行业甲级院。全国31个省级行政区（不含港澳台），除了河北、新疆、西藏外，其余28个省级行政区各设有1家持有工程设计水利行业甲级资质的省院。河北和新疆较为特殊，均设有2家省院。西藏是全国唯一没有工程设计水利行业甲级院的区域。56家工程设计水利行业甲级院中，没有一家民营院。2004年宁夏水利水电勘测设计研究院从事业单位改为全民营，是全国第一家且唯一一家全民营改制的工程设计水利行业甲级院，2019年被宁夏水利厅下属上市公司收购86%的股权，至此转为国有控股企业。56家工程设计水利行业甲级院中，有5家院推行了员工持股计划。其中本轮混改的两家设计院员工持股比例分别为20%、30%。其中，深圳市水务规划设计院于2017年完成混改，贵州省水利水电勘测设计研究院于2020年完成混改。第一方阵（21家）=水利部6家+国务院国资委15家01水利部体系：6家设计院1、江河水利水电咨询中心——水利部直属的全民所有制企业，1992年经水利部批准成立。2、中水东北、中水北方、中水淮河、中水珠江等4家公司——1999年国务院办公厅转发建设部等部门《关于工程勘察设计单位体制改革的若干意见（国办发【1999】101号）》，次年10月再次转发《关于中央所属工程勘察设计单位体制改革实施方案》，这一轮改制要求水利部所属的6家勘察设计单位交由相应的流域机构管理，随后2003年完成公司制改革。其中，长江勘测规划设计研究院和黄河勘测规划设计研究院均持有设计综甲资质，其余4家均为工程设计水利行业甲级院。3、山东黄河勘测设计研究院——经水利部黄河水利委员会批准，于1980年批准成立。现隶属于山东黄河河务局（水利部黄河水利委员会在山东省的派出机构）。02两大电建集团：15家15家央企分属于两大电建集团，其中中能建旗下5家，中电建旗下10家。第二方阵（31家）=省厅/市局22家+地方国资委9家全国31个省级行政区（不含港澳台地区），除了河北、新疆、西藏外，各地均有1家持有工程设计水利行业甲级资质的省级水利院。河北：河北省水利厅下设有两家工程设计水利行业甲级院，分别是河北省水利水电勘测设计研究院、河北省水利水电第二勘测设计研究院。新疆：新疆维吾尔自治区水利厅下设有水利部新疆维吾尔自治区水利水电勘测设计研究院；新疆生产建设兵团国资委下设有新疆兵团勘测设计院（集团）。西藏：西藏自治区水利厅下设有西藏自治区水利电力规划勘测设计研究院。该院目前持有工程设计水利行业河道整治专业甲级、工程设计水利行业乙级资质。01、22家省级水利设计院隶属于省厅/市局其中较为特殊的是江苏省院和宁夏省院： 江苏省水利勘测设计研究院推行员工持股计划。其股权结构为“江苏水利投资开发有限公司35%+江苏省水利勘测设计研究院有限公司工会17%+员工持股48%”。而江苏水利投资开发有限公司隶属于江苏省水利厅。宁夏水利水电勘测设计研究院从事业单位改为全民营，后被国资收购控股。2004年由事业单位改制为全民营，是全国第一个全民营改制的省级水利设计院。2019年7月宁夏省院86%的股权以2.53亿的价格被宁夏青龙管业集团（上市公司，隶属于宁夏水利厅）收购。02、9家省级水利设计院隶属于国资委其中上海勘测设计研究院划入央企，为长江三峡集团控股。山西省院、辽宁省院、安徽省院、广西省院、重庆省院、贵州省院、甘肃省院等7家均进入地方国资委。其中较为特殊的是贵州省院和甘肃省院：贵州省院完成了混改和员工持股——其股权结构为：贵州省黔晟国有资产经营有限公司20%+贵州高速公路集团20%+贵州建工集团15%+贵州交规院（上市公司）15%+员工持股30%。甘肃省院进入上市公司——甘肃省水利水电勘测设计研究院与甘肃省建筑设计研究院、甘肃省招标咨询集团、甘肃省城乡规划设计研究院等8家设计院整合重组为甘肃工程咨询集团，甘肃工程咨询集团隶属于甘肃省国资委，于2018年底上市。上海市水利工程设计研究院——成立于1984年，前身为上海市水利工程设计研究院，隶属于上海市水利局。2003年上海市水利工程设计研究院、上海市自来水设计院、上海市城市排水有限公司技术设计研究所重组成立新的上海市水利工程设计研究院，2009年由上海市水务局划转到上海现代集团，目前隶属于上海现代集团旗下的华东建筑设计研究院。其他（4家）另外4家工程设计水利行业甲级院分别是：上海勘测设计研究院有限公司——成立于1958年，原为水利部电力工业部上海勘测设计研究院。2001年，水利部移交地方管理，划归上海市。2014年，三峡集团与上海市国资委、水利部共同签订《中国长江三峡集团公司和上海勘测设计研究院联合重组框架协议》，随后上海勘测院加入三峡集团控股子公司。其股权结构为：长江三峡集团55%+三峡资本15%+申能集团21%（隶属于上海国资委）+水利部水利水电规划设计总院9%。新疆兵团勘测设计院（集团）有限责任公司——成立于1952年，1991年经农业部批准增挂“农业部新疆勘测设计院”。现隶属于新疆生产建设兵团国资委。淮安市水利勘测设计研究院有限公司——成立于2004年，由原淮安市水利勘测设计研究院和淮安市水利工程勘测院合并改制成立。2015年加入北控水务集团。现隶属于北控水务集团下属的北控水务发展有限公司。深圳市水务规划设计院股份有限公司——成立于1985年，原隶属于深圳市水务局。2009年划入深圳市投资控股公司。2017年完成混合所有制改革，引进了3家战略投资者，同时实施了员工持股。目前的股权结构为：深圳投资控股有限公司50%+深圳高速公路股份有限公司15%+深圳市水务集团10%+深圳市铁汉生态环境股份有限公司5%+员工持股20%。附图：工程设计水利行业甲级院地域分布图附表：全国56家工程设计水利行业甲级院名单天强TACTER总经理祝波善先生新书《新生态·新生长——工程勘察设计行业管理与变革》正式上线啦！9月20日 16:00-17:30祝总将举办读书会与读者朋友们开启在线互动如果您有问题和观点想与祝总分享欢迎给我们留言、探讨祝总将在直播期间予以解答、分享敬请期待！