本文节选 Odoo亚太金牌服务·开源智造 老杨 所编写的《免费开源企业信息化快速开发平台·Odoo14开发指南（第四版）》第一章企业信息化首选开发平台Odoo介绍篇的节选内容，本书籍持续创作连载中，请热心网友一键三连：点赞、转发、收藏，您的支持是我们最大的前进动力！序言Odoo的设计理念是：一个平台满足企业所有需求，Odoo的应用插件很多，涵盖市场营销、售前管理（CRM）、销售、采购、研发、生产、仓库、HR、电商、财务，等等几万个插件。市场营销企业经营始于营销，例如：微博、微信朋友圈、今日头条、Facebook等媒体上持续发布公司和产品介绍细分潜在客户数据库，以便在合适的时间向合适的潜在客户提供合适的产品信息针对某一地区人员短信群发现金抵扣码公司下月1日新品发布会，策划市场活动：1) 微博、今日头条等各大媒体1日同时发布新品推介美文，抖音等视频平台直播发布会；2) 公司CRM系统累积的数万潜在客户1日群发新品推介邮件；编辑产品推介邮件模板以前，类似的市场活动一般外包给市场服务公司，或者借助一些零散的市场工具自己做。如果公司用了Odoo系统，上述市场活动可以在Odoo提供的营销相关的功能插件上完成。电子邮件：1) 制作漂亮的邮件模板；2) 按条件筛选特定用户群发邮件，例如只给生日在当月的用户群发；3) 如果群发数量特别多，几十万几百万的用户，还可以指定邮件群发节凑，例如每小时发送1万个邮件；4) 跟踪邮件群发效果：有多少邮件被拒收了，有多少邮件打开过，有多少邮件回复过；5) 和CRM等插件集成，例如，回复的邮件直接转变为商机管理；短信：按条件筛选特定用户群发短信；社媒：对接Facebook、Twitter、微博、微信、头条等社交媒体，统一推送营销美文，集中跟踪各个平台的营销效果，例如阅读数多少、评论数多少，点赞数多少；自动化：集合多种营销手段，配合市场活动，自定义自动化工作流，系统按设定的工作流程，自动发邮件、自动发短信、自动推文、自动收集市场反馈。例如，制定自动新客开拓工作流：1) 针对邮件数据库，群发促销邮件（邮件中预制促销链接）；2) 针对打开过链接的潜在客户，系统基于邮件地址自动获取客户地址、电话等信息(https://clearbit.com/ )，自动给客户发送进一步的促销邮件。自动化市场工作流CRM客户关系管理CRM主要是售前管理，即从获客、跟踪、成交的过程管理。销售组织：销售总监、大区经理、销售小组、业务员等多层结构，权限上，业务员只能看见自己的客户、商机、订单，小组组长可以看见本组的，经理可以看见本区的，总监可以看见所有销售数据；获客：400电话、展会名片、媒体引流、网站填表单、业务员黄页电话、扫楼陌拜，等等，各种途径获取到的潜在客户需求。商机按一定规则分配给销售小组或业务员，可以由各级领导人为分配，也可以系统按设定规则自动分配。跟踪：商机日志：业务员电话沟通、上门拜访，系统中记录商机跟踪日志。定位打卡：业务员拜访客户，借助第三方插件，Odoo对接企业微信，或者微信小程序，或者钉钉，可以在商机上实现手机定位、打卡、拍照上传。销售漏斗：系统中可以设置商机阶段，即从新客户到成交，中间要经过哪些阶段，例如“方案演示”，“价格谈判”，等等。自动规则：系统可以设置各种自动规则，例如满足某些条件，自动推送到下一个商机阶段，又如，超过一周没有跟踪日志的商机，自动剥夺到“公海池”。商机去重：系统为销售内勤提供了客户、商机“去重”的机制，例如，张三和李四都通过黄页本联系到同一个客户，系统会自动根据名称、电话号码、邮箱是否一致，判定是否重复客户。系统也可以查询“疑似”重复客户，由销售内勤进一步判定是否重复。成交：系统提供了客户报价、客户订单、客户价格表、信用额度、账期等客户收款相关的管理功能。报表：系统提供了强大的商业智能（BI）功能，可以按商机来源（渠道）、商机阶段、销售小组、客户、地区、预计金额、月份等多种维度分析查看商机。可以自定义绩效指标，例如，商机平均关闭天数，商机平均金额，每月新增商机数量，等等。销售管理系统提供了不同行业的销售订单管理功能插件。POS是门店零售管理，销售是ToB的销售订单处理，订阅是会员资格、年费类的销售订单处理，租赁是设备租赁类的销售订单处理。另外后面还会介绍电商功能插件，电商是网上订单处理。销售：ToB类销售业务，销售成交后，系统中录入销售订单，销售订单关联销售发货、销售开票、销售收款。销售业务员从销售订单上可以方便地查看发货和收款情况。Odoo自带客户价格表，支持级别折扣、一客一价、阶梯价格借助一些第三方插件，支持更多的销售内控要求，例如，多级审批，特价审批，信用额度和账期控制支持“以销定采”、“销售BoM”、“供应商直发”等各种销售形式支持按单、按业务员、按产品、按客户、按时间等多种毛利分析报表POS：门店零售管理，系统有一个方便漂亮的收银操作界面，每一笔收银，系统自动记录收款方式、自动扣减门店库存。系统支持会员积分、多种促销方式。系统提供了连锁门店、门店订货、门店盘点、零售退货、序列码（电脑、手机类商品零售）等各种零售管理功能。系统也提供了餐饮连锁店的收银管理功能。订阅：此功能插件用于管理软件授权、会员资格等，按年或按月收费的销售业务。系统管理每一个合同的到期日期，提醒客户续费，关联销售开票、销售收款。租赁：此功能插件用于管理设备租赁类的销售业务，销售订单审核后，系统自动产生租赁相关的出库指令单，以及租赁期到后的计划入库单。租赁销售订单管理销售开票、销售收款。网站应用Odoo自带强大的企业网站相关功能插件，帮助企业低成本高效率地对外宣传自己的产品、服务。Odoo网站插件融入了营销概念，提供了网页访问量分析功能，可以分析每个页面的访问量，以及访问的来源（什么市场活动带来的流量）。网站设计：此功能插件用于快速构建企业网站。该插件提供了很多可视化的网页组件，拖拖拉拉快速制作网页，搭建网站。系统支持一个公司多个网站（域名、网站风格完全独立），方便企业网站群营销；电子商务：帮助企业快速构建电商网站，客户或下级经销商可以直接通过公司网站下单。系统支持一客一价，不同客户登录，看到的电商价格不同；博客：企业博客功能，方便企业全员在自己的网站上发布工作状态，如品牌故事、产品介绍、方案介绍、团建活动、公司新闻，等等论坛：企业内外部人员的论坛，如公司产品的FAQ（最常见问题及答案），又如公司专家和潜在客户之间的互动（客户或粉丝提问，专家解答）在线学习：公司技术资料、产品资料的在线学习。包括不同权限级别的资料分享，如内部资料、经销商资料、外部资料。支持PPT、PDF、视频等多种形式的资料。内部员工、经销商、客户、潜在客户等不同角色，都可以参与在线学习近期活动：公司活动的预告，如新品发布会、新年促销会、技术培训活动等。点击活动，展现活动专页介绍（活动海报）在线客服：在公司网站上显示即时聊天小窗口，网站浏览人员可以随时发起文字聊天，系统自动分派后台客服对接聊天预约：网站上发布的公司活动，可以带有预约功能。例如“新年品尝会”，可以预约免费门票，或者在线购买优惠门票财务管理Odoo有完整的财务管理功能，包括往来账、存货核算、成本核算、费用报销、资产管理、预算管理、会计报表等财务会计功能，也包括多级分析科目的管理会计功能。Odoo的会计强调业务财务一体化：业务单据操作完成，自动生成财务单据，自动完成财务记账。会计：会计基础功能，包括会计分录、会计报表、分析会计等基础功能发票：往来账管理插件，包括客户发票（应收账款）、供应商账单（应付账款）、红字发票、预收预付管理等功能报销：费用管理模块，员工填写报销单据，各级审批，出纳付款，系统自动完成会计记账。支持上传发票，系统自动文字识别，自动填写报销单功能资产：固定资产管理，包括资产卡片、自动折旧、固定资产清理（报废 or 销售）运营管理库存：Odoo有很强的库存管理功能。库存插件中，包括库存管理（Stock & Inventory），也包括仓库管理（WMS）支持多库位、多仓库、库内货架管理支持条码入出库、上下架操作支持实际库存、可用库存、预测库存等多种库存策略支持安全库存、按单补货、手工随时补货等多种库存补货策略支持批次管理、序列码管理、效期管理、库龄管理等各种在库策略支持标准价法、月末加权平均、移动加权平均、先进先出、个别计价等多种存货核算方法采购：Odoo的采购模块强调两大功能，其一是自动化采购，在需要的时候及时采购；其二是交期保证，遴选优秀供应商，及时确认交期。根据库存水平、物流规则、销售订单、预测生产订单等制定采购策略，提高采购和库存绩效根据生产和交货要求，为每种产品设置不同的补货策略考核供应商交期、折扣、采购数量等。结合分析会计，分析采购成本帮助台：客户服务管理插件，包括售前、售中、售后服务管理。例如，客服接到投诉电话，创建服务单，记录服务事项，分派质量（检测问题）、物流（退货换货）、财务（退款赔偿）等相关部门处理服务单文档：帮助企业实现文档电子化，包括合同、部门资料、技术资料等公司文档。通过文档插件，实现企业内部各种文档的扫描、共享、发送、分类存档工时单：工作工时管理插件，例如技术人员的管理，员工通过工时单插件填写每天的工作时间分配，例如A项目方案编写4小时，B项目售前支持2小时，C项目售后服务2小时。如此，系统可以按项目、按员工、按时间分析统计工时消耗，乘以工时单价，即可分析技术投入成本项目：项目任务、进度、资源、成本等的管理。现场服务：现场服务管理插件，例如，分派现场服务单给到工程师，工程师现场服务可能发生的事情：设备销售（系统中一键创建销售订单）、服务计时（服务单上一键开启计时）、服务收费（服务单上一键导出PDF服务明细单发客户付费）、电子签名（客户在平板上手写签名）生产制造MRP：生产管理，包括正向生产：生产计划、生产派单、生产投料、生产报工、完工入库；也包括逆向生产：拆解工单、维修工单、生产报废BoM管理、工艺路线、工作中心管理MRP运算，缺料报表，采购计划、投料计划、半成品生产计划IoT物联网，Odoo通过IoT Box，连接生产设备，和设备之间双向数据通信。如果给设备下达指令、从设备获取生产状态数据。产品生命周期（PLM）：物料管理、BoM管理、BoM版本管理、工程变更单（ECO）MRP维护保养：设备维修保养管理品控：质量管理，包括质量标准定义、质量检查点、质量检测单。质量标准：针对不同品类的产品，定义不同的质检项目、质检要求；质检点：在哪些环节需要质检，如采购入库质检、生产入库质检、销售发货质检；质量检查单：定义了质检点的操作环节，系统自动触发质量检查单，提请QA部门质检，如采购入库质检单。人力资源招聘：职位管理，招聘流程管理，入职管理员工：员工档案、劳动合同管理请假：国定节假、年假、病假等请假类型设置，请假审批，休假统计评价：员工绩效评价，包括自评、同事评、领导评。自定义考评项目车队：公司车辆管理，包括车辆合同、车辆行驶里程、油费等批核：OA审批，自定义审批事项、审批流程转介：员工一键转发招聘需求（邮件或朋友圈分享）零代码开发Odoo定制：可视化拖拉方式，增加表单、增加字段、修改表单显示界面，修改打印单据格式。其他电子签署：支持在手机或平板上手写签字调研：包括创建和编辑调查问卷、在线发放问卷、实时统计问卷结果讨论：创建企业内部的聊天群组，类似企业微信